Vorlagengruppen und Vorlagenhandhabung
- Daniela Zimmermann
- Dinah Bolli
Auf dieser Seite wird der grundlegende Umgang mit Vorlagen und Vorlagengruppen erläutert.
Umgang mit Vorlagen
Als Template-Administrator, bzw. Layouter, können Sie die Administrationsansicht aktivieren.
Sie sind sich unsicher, ob Sie Template-Administrator sind? Lesen Sie diese Seite: https://primesoft-group.atlassian.net/wiki/x/AYAlAg
Danach stehen Ihnen (1) je nach dem mehr oder alle Vorlagengruppen und Vorlagen sowie (2) ein längerer Menüband mit weiteren Optionen zur Verfügung:
Neue Vorlage
Im Pop-up-Fenster wählen Sie den gewünschten Vorlagentyp aus und erstellen danach im Vorlageneditor die Vorlage. Dieses Thema wird separat behandelt.
Vorlage bearbeiten
Hier kann die aktuell selektierte Vorlage im Vorlageneditor geöffnet werden. Weitere Anleitungen zu diesem Thema folgen.
Vorlage löschen
Diese Schaltfläche löscht die aktuell selektierte Vorlage nachdem Ihr Client das nächste Mal synchronisiert wird.
WICHTIG
Im Client gelöschte Vorlagen werden im Dashboard deaktiviert und können daher wiederhergestellt werden. Deaktivierte Vorlagen können im Dashboard jedoch auch endgültig gelöscht werden (wie wenn Sie Ihren Papierkorb leeren).
Falls Sie keinen Zugriff auf das Dashboard erhalten haben, melden Sie sich bei Ihrem primedocs Administrator oder bei unserem primedocs Supportteam.
Vorlage kopieren oder verschieben
Im Pop-up-Fenster können Sie die vorher gewählte Vorlage in eine andere Gruppe verschieben oder dieselbe Vorlage (in eine andere Gruppe) kopieren bzw. duplizieren. Bevor Sie auf “Kopieren” klicken, geben Sie der neuen Vorlage einen anderen Namen.
Gruppen bearbeiten
Die Gruppen auf der linken Seite können Sie als Layouter bearbeiten. Dazu klicken Sie auf die Schaltfläche “Gruppen bearbeiten”.
Klicken Sie auf “Neue Gruppe erstellen” (1) und geben Sie ihr einen Namen.
Der Name ist beim Einsatz von mehreren UI-Sprachen mehrsprachig; das Dropdown “Dargestellte Sprache” sollte daher beim Erstellen einer neuen Gruppe gewechselt und der Name auch in den anderen Sprachen gesetzt werden.
Möchten Sie die erstellte Gruppe noch verschieben, tun Sie das entweder (A) indem Sie durch Drag’n’Drop der linken Schaltfläche die Gruppe an die gewünschten Stelle verschieben oder indem Sie (B) die Pfeil-Schaltflächen auf der gegenüberliegenden rechten Seite verwenden.
Mit (C) Klick auf den Papierkorb löschen Sie eine Vorlagengruppe.
WICHTIG
Wenn Sie mit der Bearbeitung von Vorlagen fertig sind, schalten Sie die Administrationsansicht wieder aus. So werden in Outlook wieder die Signaturen und Kampagnen gezogen, die Ihnen als Benutzer tatsächlich freigegeben sind.
Vorlage nach oben/unten
Hiermit wird die selektierte Vorlage innerhalb der Gruppe, in der sie sich befindet, nach oben oder unten verschoben.
Vorlagenverteilung
Diese Schaltfläche erzwingt die Verteilung aller Dokumente vom Vorlagentyp Externe Datei zur Verteilung.
Vorlagen importieren
Sie können eine Word-Vorlage (eine .dotx-Datei) ganz einfach in primedocs importieren und sie dann mit mit den Werkzeugen von primedocs Desktop bearbeiten.
Um eine Word-Vorlage in primedocs zu importieren, erstellen Sie mittels Klick auf Neue Vorlage im entsprechenden Dialog eine neue Vorlage.
Im anschliessend geöffneten Vorlageneditor-Fenster, öffnen Sie dann das Menü Vorlagendatei importieren und wählen Sie sprachunabhängig, falls Sie nur eine Dokumentsprache im Einsatz haben oder die Dokumentsprache Ihrer Vorlage, falls Sie mehrere Dokumentsprachen einsetzen.
Danach wählen Sie im Datei-Explorer die gewünschte Word-Vorlage (*.dotx) aus, bestätigen mit OK und Speichern Sie den Vorlageneditor mittels Klick auf Speichern oder Ctrl.+S.
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