Erster Brief erstellen (web)
- Dinah Bolli (Unlicensed)
Sie möchten sich zuerst einen Überblick über primedocs web verschaffen? Lesen Sie diese Seite: primedocs web.
Das nachfolgende Vorgehen funktioniert bei PowerPoint-Präsentationen und Excel-Arbeitsmappen gleich.
Nachdem Sie eine Vorlage ausgewählt haben, wird Ihnen ein Formular bzw. die Eigenschaften angezeigt. Auch auf dieser Seite finden Sie die Schaltfläche Zurück (1).
Felder mit * sind Pflichtfelder, welche ausgefüllt werden müssen. Werden sie nicht ausgefüllt, kann das Dokument nicht erstellt werden.
Grundeinstellungen
Wählen Sie zuerst die Dokumentsprache über die Auswahl Ausgewählte Sprache aus. Anschliessend wählen Sie aus, mit welchem Profil Sie das Dokument erstellen möchten über Profil wählen. Es werden Ihnen nur die Profile angezeigt, welche für die Erstellung des Dokuments berechtigt sind.
Weitere Felder ausfüllen
Anschliessend füllen Sie die restlichen Felder aus.
HINWEIS
Die Felder, die bei Ihnen angezeigt werden, weichen möglicherweise je nach Vorlage und je nach Konfiguration erheblich von unserer Lösung ab. So steht vielleicht “Teilnehmende” anstatt “Empfänger” oder ein Feld wie “Land” steht gar nicht zur Verfügung.
Empfänger erstellen oder auswählen
In diesem Beispiel einer Briefvorlage wird ein Empfänger benötigt. Im entsprechenden Bereich muss also ein Element ausgewählt werden. Das Element kann manuell erstellt (A) oder in den zur Verfügung stehenden Datenschnittstelle gesucht und ausgewählt (B) werden.
Empfänger manuell erstellen
Möchten Sie den Empfänger manuell erstellen, klicken Sie auf Erstellen (A), füllen einfach alle Felder aus (1) und speichern (2) den Empfänger.
Empfänger von Datenschnittstelle auswählen
Möchten Sie den Empfänger aus einer Datenschnittstelle wählen, klicken Sie auf eine Datenschnittstelle (Hinzufügen von [Datenschnittstelle]).
Indem Sie die Suchfelder (1) ausfüllen, grenzen Sie die Suche nach dem von Ihnen gewünschten Empfänger ein.
Über die Schaltfläche Suchen (2), wird anschliessend der entsprechende Empfänger (bzw. das Objekt) über die Datenschnitstelle gesucht.
Den Dialog können Sie über die Schaltfläche Abbrechen (3) auch wieder schliessen.
Der Dialog kann über die Schaltfläche Abbrechen (3) geschlossen werden.
Die Suchresultate (1) werden Ihnen anschliessend angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Empfänger bzw. Objekt über die Schaltfläche Hinzufügen (2) aus.
Der Dialog kann über die Schaltfläche Abbrechen (3) geschlossen werden.
Nach dem Klick auf Hinzufügen, wird Ihnen der Empfänger direkt angezeigt.
Diesen können Sie noch bearbeiten (1) oder diesen wieder entfernen (2).
Wählen Sie Bearbeiten (1), gelangen Sie auf die Detailansicht, die angezeigt wird, wenn Sie einen Empfänger erstellen.
Weitere Felder ausfüllen
Die restlichen Felder werden wie übliche Textfelder ausgefüllt. Bei Datenfelder können Sie das Datum entweder eingeben oder aus dem Kalender auswählen.
Zusätzliche Profile auswählen
Haben Sie einen Brief erstellt, steht Ihnen möglicherweise die Auswahl von zusätzlichen Profilen zur Verfügung. Bei Briefen gibt es sinnvollerweise eine Abfrage von Haupt- und Mitunterzeichnenden.
In dieser Vorlage wird der Hauptunterzeichner links und der Mitunterzeichner rechts dargestellt. Der Hauptunterzeichner wurde bereits mit Ihrem Profil vorselektiert.
Falls Ihr Unterschriftenprofil ein zweites Profil von einem Kollegen enthält, welcher Ihnen das Profil freigegeben hat, wird dieses hier ebenfalls vorselektiert.
Dokument erstellen
Wenn alle Eigenschaften ausgefüllt sind, können Sie in einem nächsten Schritt das Dokument erstellen, herunterladen und weiter verwenden.
Dokument herunterladen
Nun können Sie über Klick auf Erstellen & Herunterladen das Dokument erstellen. Da primedocs web geräteunabhängig läuft, wird die Datei von Ihrem Browser auf Ihr Gerät heruntergeladen. In den meisten Fällen finden Sie die Datei direkt in Ihrem Browser oder in Ihrem Downloads-Ordner.
Das Dokument ist im entsprechenden Office-Format (in diesem Fall einem Word-Dokument).
Dokument auf OneDrive speichern
Klicken Sie auf Erstellen & auf OneDrive speichern, wird es erstellt und anschliessend die untenstehende Meldung angezeigt.
Klicken Sie dort auf Dokument öffnen, wird direkt die der Datei entsprechende Online Office Applikation in Sharepoint in Ihrem Browser geöffnet. Dort können Sie direkt mit der Bearbeitung des Dokuments weiterfahren:
Dokument fertig stellen
Das heruntergeladene bzw. in OneDrive gespeicherte Dokument können Sie nun mit der entsprechenden Office Applikation öffnen und weiterbearbeiten oder es sonst weiter verwenden.
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